個人事業主が初めて見積書を作ってみた！作り方と便利だった方法

個人事業主として仕事をしていると、取引先から「まずは見積書をいただけますか？」と言われることがあります。

このようなお悩みありませんか？

会社員のときは会社の書式を使えばよかったのですが、個人事業主になると見積書も自分で用意する必要があります。

僕も最初は、

• 見積書ってどうやって作るの？
• Excelで作るの？
• どんな項目が必要？

といろいろ悩みました。

そこで実際に調べながら、Excelで事業用の見積書を作ってみることにしました。

実際に作って運用してみると、見積書自体はシンプルですが、

• 備考欄を書いておくとトラブル防止になる
• フォーマットは最初にしっかり作っておくと楽

といった実務で気づいたポイントもありました。

個人事業主になって初めて見積書を作ることになった

個人事業主として仕事を始めたころ、ある取引先からこんな連絡が。

そんなやり取りをしたあとで、
「そういえば、見積書の書式を準備していない」と気がついたんですね。

会社員のときも見積書を扱うことはありましたが、そのとき使っていたのは会社で用意されていた書式。

会社名や住所、レイアウトなどはすでに決まっていて、項目や金額を入力すれば、見積書が完成する仕組みでした。

そこで、これからずっと使っていくだろう見積書の書式を、自分で考えて作っていくことにしました。

初めての見積書作り！まずはイメージから

見積書の書き方はわかっていたので、まずはどんなイメージで作っていくかを考えてみることに。

会社員のときに何度も見積書を扱っていたので、

• どんな項目が必要なのか
• どんなレイアウトが多いのか

といった基本的な部分は、なんとなくイメージできていました。

ただ、実際に自分の事業として見積書を作るとなると、

• どんなフォーマットにすればいいんだろう？
• 会社っぽい見積書にするにはどうすればいいんだろう？

と、少し悩んでしまいます。

見積書は一度作って終わりではなく、仕事をしていく中で何度も使います。

そこでまずは、個人事業主用の見積書はどう作ればいいのか、いろいろ調べてみることにしました。

見積書はExcelで作ることにした

見積書を作ることになり、まず最初に考えたのが「どんな方法で作るか」です。

会社員のときに使っていた見積書はExcelで作られていたので、「見積書はExcelで作るもの」というイメージが自分の中にありました。

そのため、慣れている方法で見積書を作るのが良さそうだと思いました。

ただ、会社で使っていた見積書の書式は会社専用のものなので、そのまま使うことはできません。

そこでまずは、見積書にはどんな書式があるのかを調べてみることにしました。

見積書のテンプレートを探してみた

見積書の作り方を調べてみると、Excelのテンプレートを公開しているサイトがいくつも見つかります。

無料でダウンロードできるものも多く、

• 項目が最初から用意されている
• 金額を入力すると自動計算される

といった便利なテンプレートもあります。

ただ、いくつか見てみると、レイアウトや項目の並び方が違っていて、「どれを使っていこうか？」と逆に少し迷ってしまいました。

自分の事業用の見積書を作ることにした

テンプレートを見ながら考えていたのですが、せっかく個人事業主として仕事をしていくなら、自分の事業に合った見積書を作った方が良いのではないかと思いました。

そこでテンプレートをそのまま使うのではなく、Excelで自分用の見積書フォーマットを作ってみることにしました。

個人事業主になって実際に作った見積書

見積書のイメージがある程度できたところで、実際にExcelで見積書を作ってみることにしました。

金額の合計はExcelの計算式を使えば自動で計算できるので、このあたりはExcelの便利なところですね。

こうして自分用の見積書フォーマットを作っておくと、次からは金額や内容を入力するだけで見積書が作れるようになります。

今ではこのExcelの見積書フォーマットを使って、案件ごとに見積書を作成して管理しています。

見積書には角印を押すと会社っぽくなる

見積書を作っていると、ふと気になるのが個人事業主は「どの印鑑を使えばいいの？」という問題です。

会社員のときに見ていた見積書には、会社の印鑑が押されていることが多かったので、最初は少し気になりました。

メールやPDFでやり取りすることも多いので、印鑑がなくても問題なく見積書として使うことができます。

ただ、作成した書類なので、無いよりはあった方が見た目も良いですし、きちんと確認して作成した印象になりますよね。

屋号にアルファベットもあったので、

• どうやって角印を作ったら良いか
• デザインをどうするか

など、意外と悩むポイントもありました。

そのときに悩んだことは、こちらの記事でまとめています。
▶個人事業主の角印作成で悩んだ4つのこと！アルファベットのデザインどうしよう？
▶個人事業主の見積書に押す印鑑はどれ？屋号入り角印の作り方と電子印の使い方

個人事業主が見積書を作るときに考えたこと

見積書には決まったフォーマットがあるわけではありませんが、一般的には次のような項目を入れておくと分かりやすいです。

ただ、会社員時代でも金額で揉めたことがあったので、入れておいた方が良い内容も次にご紹介しますね。

見積書の備考欄を作っておくとトラブル防止になる

これまで、いろんな企業の方とやり取りした経験から、入れておいた方が良い内容は書くようにしています。

例えば、見積書を出したあとに、

• 作業内容が少し変わる
• 聞いていない内容が気が付くと増える
• 追加の作業発生する
• 打ち合わせや現地同行、出張が必要になる
• 対応範囲が変わる
• 見積条件そのものが変わる

といったケースが出てくることがあります。

そのため、見積書の備考欄には、

• この見積内容は、〇〇までの作業です
• 追加作業は別途お見積りになります

といった補足を、条件が変わりそうだと思う場合は必ず書くようにしています。

仕事を出す側・受ける側の認識のズレからトラブルになることもあります。

例えば、

• この金額で全部やってくれるだろう（依頼者）
• 追加分は考慮してくれるだろう（受注者）

といった思い込みです。

また、担当者同士では理解していても、社内で決裁に回ったときに「この金額、なんとかなりませんか？」と言われた経験もあります。

あとから「伝えました」「聞いていません」とならないようにする意味でも、備考欄は用意しておくと安心だと感じました。

個人事業主でも見積書を簡単に作れるサービスもある

ここまで、Excelで見積書を作って管理している方法をご紹介してきました。

ただ、

という方もいると思います。

また、作成した見積書はそのまま請求書に変換することもできるので、書類管理をまとめて行いたい場合にも使いやすいサービスです。

月額プランもありますが、無料で使える範囲もあるので、見積書の管理をシンプルにしたい方にはこういったサービスを使う方法もあります。

まとめ：個人事業主の見積書はシンプルでOK

今回は、個人事業主として実際に見積書を作ってみた体験をご紹介しました。

会社員のときは会社の書式を使っていたため、見積書を一から作ることはほとんどありませんでしたが、個人事業主になると書式も自分で用意する必要があります。

一度フォーマットを作っておくと、あとは案件ごとに内容と金額を入力するだけなので、見積書の作成もかなり楽になります。

また、実際に運用してみて感じたのは、備考欄を用意しておくとトラブル防止になるということです。

作業内容や条件が変わることもあるので、見積書の段階で補足を書いておくと後から説明しやすくなりますよね。

自分の仕事スタイルに合った方法で、使いやすい見積書を作っていくのが一番だと思います。

これから個人事業主として見積書を作る方の参考になれば嬉しいです。

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